☆ БИРЖЕВЫЕ материалы ☆ по страницам Bloomberg & Co.
http://www.traderzona.com/pivoner/today/?logou...
2016-01-14
Упала на дно, не отжалась и стала копать
Марк Гойхман
Надежды на приостановку падения нефти не оправдываются. Попытки отскочить, не достигнув сакраментального уровня 30 долларов за баррель, не поддержаны рынком. Драйвером снижения стали данные о запасах углеводородов в США от EIA - информационной службы Министерства энергетики. Запасы сырой нефти немного повысились за неделю - на 0,234 млн. барр., что ниже прогноза в 2,5 млн. Но бензин и дистилляты показали резкий рост объёмов, что уменьшает потребности в сырье для них. Кроме того, появились разговоры о том, что уже на следующей неделе могут быть сняты санкции с Ирана. Это даст ему возможность выбрасывать на рынок до 0,5 млн. баррелей в день при том, что уже сейчас избыток предложения оценивается в 1,5-2 млн. барр. в сутки.
И вновь ослаб китайский индекс акций Shanghai Composite, также не удержавшись над важной поддержкой в 3000 п. и уйдя к 2917 п., потеряв 1%.
Страхи инвесторов снова на высоте - Индекс волатильности VIX прибавил 12,2% и ушёл выше 25 п. (спокойным «уровнем страха» считается его значение в 14-15 п.).
Итак, борьба быков и медведей сосредоточена на уровне $30 по Brent и по WTI, который ещё недавно воспринимался как глубокое «дно» рынка. Но вспоминается трейдерская поговорка: цена упала на дно и стала копать. Причем популярного российского «упал-отжался» не произошло. И техническая картина говорит скорее о продолжении снижения. И теперь «второе дно» находится на $25, там, где его готовится встретить российское правительство в пересмотренных прогнозах. А есть ведь разговоры и о третьем дне в $20, и о четвёртом в $10…
Однако пока рассматриваем локально именно район $30-31, уже очень неприятный для рынков.
Такое положение крайне негативно для российских активов. Индекс ММВБ идёт в унисон со снижающимися на 2-2,5% фондовыми индексами Америки и Азии на фоне ухода от рисков. ММВБ, будучи не в силах подняться до сопротивления 1700 п, сейчас может упасть от 1685 п. к поддержке 1643 п.
Российская валюта способна пробить 77 руб/дол., и сейчас целью выступает 78 руб/дол. Настрой инвесторам задаёт и то, что цифра 80 рассматривается в правительственных кругах как вполне возможная на ближайшее время. Об этом говорилось вчера на Гайдаровском форуме. Обсуждается возможный дефицит российского бюджета не в 3%, а в 7,5% и перспективы урезания бюджетных расходов на 10%, а также приватизация части государственных банковских активов.
Пара EUR/JPY ведет слабоволатильные торги
Единая валюта стабильна в отношении йены, сообщают аналитики агентства Fort Financial Services.
Согласно прогнозам, китайский юань к завершению этого года упадет на 10 процентов против японской иены в сравнении с текущими уровнями. Данный факт может усилить только дефляционное давление на территории Японии.
Более слабый китайский юань спровоцирует падение стоимости импорта непосредственно для Японии, что вызовет позитивное влияние на профит японских компаний, но с другой стороны ограничит повышательное давление фактически на инфляцию, тогда как Банк Японии, а также правительство страны воспринимают динамику инфляции главным элементом программы по увеличению темпов роста японской экономики. Китай на данном этапе времени считается главным импортером для Японии.
На движение котировок пары EUR/JPY могу повлиять следующие события:
14 января должна состояться публикация протокола заседания европейского ЦБ по монетарной политике, а также пройдет заседание Еврогруппы.
15 января должна пройти встреча министров финансов Евросоюза.
21 января будет выпущено Решение по ключевой ставке (янв) Европейского ЦБ.
Экономический календарь Японии не насыщен событиями. Лишь 18 января будет выпущен объём промышленного производства (в месячном исчислении) (нояб).
Пара все также находится между уровнями 127.00 и 128.60, сообщают аналитики FortFS. Ситуация мало изменилась на дневном графике: дело в том, что коррекционное движение по направлению вверх от 127.00 оказалось не развито выше 128.60, однако и не окончилось с преодолением отметки 127.00. Вероятно, последующее направление движения будет идти в сторону выхода за данные границы. Последовательность падение относительных максимумов пары нарушена не была.
На четырёхчасовом графике падение от 128.60 приостановилось в области 127.80. Пара консолидируется сейчас выше этого уровня, возобновление снижения выглядит предпочтительным даже с целью на уровне 127.00. По показателям направленного движения — наблюдается коррекция к снижению, сохраняется тенденция снижения.
На часовом графике наблюдается флэт около 127.80, однако на четырёхчасовом графике, можно увидеть что уровень 127.80 сверху тестируется, причем, безуспешно — вследствие короткого нахождения чуть ниже 127.80 пара опять возвратилась выше, но в данном случае это предполагает, что падение, скорее всего, продолжится.
Вы можете ознакомиться с обзорами рынка на сайте www.fortfs.com
Цели по нефти, меди и золоту - Barclays
Падение S&P 500 может достигнуть 75% - аналитики
Падение фондового индекса Standard & Poor's 500 с недавнего пика в 2100 пунктов может составить порядка 75%, полагает аналитик по мировым рынкам Societe Generale Альберт Эдвардс.
Таким образом, значение индикатора может опуститься примерно до 550 пунктов, что ниже минимума предыдущего "медвежьего" цикла на рынке акций США - 666 пунктов, зафиксированного в марте 2009 года.
"Предыдущий минимум "медвежьего" цикла был отмечен в марте 2009 года, когда S&P 500 достиг 666 пунктов. Я думаю, в этот раз рынок пойдет ниже", - заявил А.Эдвардс, известный своим "медвежьим" настроем.
По словам А.Эдвардса, фондовый рынок США уже является "медвежьим". Объем промышленного производства в США остается слабым, что может говорить о начальной стадии рецессии, отмечает эксперт.
Традиционно рынок считается "медвежьим", если его падение с недавнего пика достигло 20%.
Резкое снижение фондового рынка, по словам эксперта, станет прямым результатом программы количественного смягчения (QE), запущенной Федеральной резервной системой (ФРС) после финансового кризиса с целью ослабления экономических проблем.
Однако агрессивное стимулирование экономики поддержало рост довольно слабо, при этом резко взвинтив цены глобальных активов, отмечает А.Эдвардс.
"Пузырь" на сырьевом рынке, а также сланцевый бум в США являются последствиями QE. Теперь, когда "пузырь" взорвался, иллюзия процветания разрушена. Однако я надеюсь, что в этот раз королева Великобритании не спросит, как в ноябре 2008 года, о том, почему никто этого не предвидел", - говорит эксперт.
По словам другого аналитика Societe Generale - Эндрю Лэпторна, в последнее время инвесторы стали активно скупать акции компаний "защитных секторов", не зависящих от экономического цикла, что является четким индикатором "медвежьего" рынка.
Источник: finmarket.ru
Рынки замерли вблизи важного рубежа
14.01.2016 16:10Публикация данных о запасах сырой нефти в очередной раз показали хоть небольшой (всего +0,2 млн. баррелей), но рост. И это оказалось той каплей, которая склонила весы в пользу "медведей". Сразу же после выхода этих данных на рынке началась массовая фиксация прибыли по всему фронту бумаг.
В
первую очередь под давлением "медведей" оказались акции компаний технологического и биотехнологического секторов, которые более всего выросли за 2 предыдущих дня. Ну, а итог торгового дня весьма печален – мы увидели сильнейшее падение индексов с сентября прошедшего года. На рынок явно накатила волна пессимизма, которая реально может запустить процесс большой коррекции к 5-летнему подъему рынка.
Из положительных моментов вчерашнего дня можно отметить рост акций крупнейшей страховой компании Metlife (MET), которые в ходе торгов показывали почти 10-ти процентный взлет на новости о том, что компания собирается провести spin off и выделить в отдельную структуру розничный бизнес. Правда, столь значительный рост под давлением внешних обстоятельств все же сдулся до +2,19% по итогам торгов.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже
в среду 13 января было заключено 723 сделки с акциями 54 эмитентов на общую сумму чуть более 3,0 млн. долларов США. Основной корпоративной новостью среди компаний, чьи акции торгуются на SPB, явилось вчера временное исключение акций компании Ferrari N.V. (RACE) из Списка торгуемых бумаг на бирже SPB в связи с опубликованием информации о слиянии Ferrari N.V. и Ferrari New N.V. с изменением названия компании, полученной в результате указанно-го слияния на Ferrari N.V. Данная мера является вре-менной и после завершения всех юридических проце-дур, связанных с данным слиянием, торги акциями компании Ferrari будут возобновлены в ближайшее время, - говорится в сообщении биржи.
После вчерашнего рынок если не в нокауте, то в нокдауне уж точно. Что делать дальше? Куда идти? Не
стоит ли все распродать, чтобы через месяц купить на 20% ниже? Финансовые рынки замерли. По крайней мере главный возмутитель спокойствия – рынок нефти. Нефтяные котировки после вчерашнего пробного пробития уровня в $30 вернулись выше этой отметки, но идти вверх не желают и просто легли в боковик.
Шокированная вчерашним падением американских индексов Европа сегодня принялась догонять ускоренными темпами – немецкий индекс DAX в первой половине дня падает почти на 2,5%, а его британский собрат FTSE 100 ведет себя более спокойно и теряет в цене только 1%. Короче, позитивом сегодня даже и не пахнет. Но вчера было слишком сильное падение, а идея - куда рынку идти дальше – еще до конца не выкристаллизировалась.
Поэтому сегодня возможны метания из стороны
в сторону вблизи нулевых отметок. Следует также отметить, что индекс S@P500 сейчас находится вблизи важного уровня поддержки, который расположен на отметке 1860 пунктов. До него пока еще 1,5%. Вроде бы много, но посмотрите на вчерашний день и станет все ясно. Пробитие этого уровня вниз вполне может стать тем спусковым крючком, который даст старт полноценной коррекции. И участники рынка за этим будут очень и очень внимательно следить. Так может быть действительно, продать всё?