Главные новости: данные по инфляции в США и рост цен на золото

Фондовый рынок 2 часа назад (12.04.2023 12:37)

Investing.com — Пока рынок ведет обратный отсчет до долгожданной публикации данных по инфляции в США за март, инвесторы следят за будущим курсом процентной ставки Федеральной резервной системы, в то время как цены на золото растут, а цены на нефть колеблются. Крупнейшая в мире группа LVMH, занимающаяся продажей предметов роскоши, готовится опубликовать данные о продажах за первый квартал. Вот что нужно знать о финансовых рынках в среду, 12 апреля.

1. Фьючерсы стабильны на фоне приближения выхода данных по инфляции

Американский рынок фьючерсов стабилен в среду, пока инвесторы готовятся к публикации ключевых данных по инфляции.

По состоянию на 04:42 по восточному времени (08:42 по Гринвичу) контракт на Dow Jones прибавил 59 пунктов или 0,17%, фьючерс на S&P 500 вырос на 5 пунктов или на 0,13%, а фьючерс на Nasdaq 100 прибавил 8 пунктов или 0,07%.

Торги во вторник проходили вяло, что свидетельствует о том, что трейдеры предпочитают оставаться в стороне в преддверии публикации последнего индекса потребительских цен в США сегодня и индекса цен производителей завтра. Индекс S&P 500 в основном не изменился, в то время как индекс Nasdaq, ориентированный на технологический сектор, снизился на 0,4%.

В записке для клиентов главный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон отметил, что рынок, похоже, находится в «сумеречной зоне» между опубликованным на прошлой неделе отчетом по рынку труда в несельскохозяйственном секторе и данными по индексу потребительских цен.

2. Инфляция и траектория процентной ставки ФРС

Как ожидается, данные по инфляции в США дадут некоторые подсказки о дальнейшей траектории резкой кампании ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики, направленной на сдерживание стремительного роста цен.

В годовом исчислении, по прогнозам Бюро трудовой статистики, индекс потребительских цен в прошлом месяце замедлился с 6,0% в феврале до 5,1%. В центре внимания также будут базовые цены, основной показатель для чиновников ФРС, который исключает волатильные статьи, такие как продукты питания и энергоносители. Этот показатель вырастет с 5,5% в предыдущем месяце до 5,6%.

Эти цифры вполне могут повлиять на то, когда — если вообще это будет — ФРС решит окончить цикл повышения ставки.

Больше намеков на этот счет может быть получено сегодня, когда центральный банк США представит протокол своего последнего заседания. Инвесторам будет интересно узнать, насколько политические деятели рассматривали возможность приостановки роста стоимости заимствований после недавних потрясений в секторе финансовых услуг, вызванных крахом Silicon Valley Bank и Signature Bank.

3. Золото достигло отметки $2000

Цены на золото преодолели ключевой уровень $2 000 в среду, так как инвесторы стремились к «безопасному убежищу» после того, как глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари предупредил о возможной рецессии в США в этом году.

К 04:42 по восточному времени цены на спотовое золото подскочили на 0,35% до $2 010,71 за унцию, а фьючерс на золото вырос на 0,33% до $2 025,75 за унцию, приблизив оба инструмента к рекордному максимуму, достигнутому в 2020 году.

Кашкари отметил, что повышение процентной ставки и сокращение кредитования после крахов в банковском секторе могут спровоцировать рецессию в 2023 году. Однако он сказал, что, скорее всего, будет хуже, если инфляция останется на высоком уровне.

Перспектива спада крупнейшей экономики мира способствовала росту спроса на золото — актив, который широко рассматривается как «тихая гавань» во времена финансовой неопределенности.

Драгоценный металл растет с марта, поскольку опасения по поводу банков подстегнули ожидания того, что ФРС имеет ограниченные возможности для дальнейшего повышения ставки. Пауза в цикле повышения ставки ФРС благоприятно сказывается на золоте и других активах, не приносящих дохода, поскольку это влечет за собой снижение альтернативных затрат на владение такими активами.

4. Цены на нефть колеблются в ожидании данных по инфляции и запасам нефти

Между тем, цены на нефть в основном колеблются, а трейдеры ожидают выхода данных по инфляции, а также данных по запасам сырой нефти в США.

К 04:42 по восточному времени фьючерс на WTI остается без изменений на уровне $81,53 за баррель, а контракт на Brent вырос на 0,05% до $85,65 за баррель.

Правительство США опубликует свои последние данные по запасам сырой нефти позднее в ходе сессии. У рынка также будет возможность проанализировать ежемесячные отчеты Организация стран-экспортеров нефти и Международного энергетического агентства в четверг и пятницу соответственно.

Слабость доллара способствовала росту цен на сырую нефть примерно на 2% во вторник, даже когда Американский институт нефти — отраслевой орган — сообщил о неожиданном увеличении запасов сырой нефти на прошлой неделе.

5. LVMH опубликует данные по продажам за первый квартал

Из корпоративных новостей: LVMH сегодня отчитается о доходах за первый квартал, поскольку гигант рынка роскоши, владеющий такими брендами, как Louis Vuitton и Dior, стремился развить рекордные продажи и прибыль в прошлом году.

Его результаты могут дать некоторое представление о состоянии спроса в Китае. Страна, которая является важнейшим рынком для элитной продукции, продаваемой LVMH, в предыдущем квартале была поражена волной заболеваний COVID-19 после внезапного решения отменить ограничения в сфере здравоохранения, введенные в период пандемии.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, органический доход компании увеличился на 8,97%, а продажи модной и кожаной одежды подскочили почти на одну десятую до 10,02 млрд евро.

Автор Скотт Кановски